SOHO中国(0410)昨在港举行投资者推介，据初步招股文件披露，拟发行15.4942亿股，90%为国际配售，其中10.95058亿股为新股，2.9942亿股为旧股，10%为公开发售，每股招股价为6.3至8.3元，集资97.61至128.6亿元，每手(500股)入场费为4,191.88元，9月21日至27日招股，28日定价，10月8日挂牌上市，保荐人为高盛和汇丰。
相关文件指出，该公司04至06年综合盈利分别为4.244、8.65和4.097亿元人民币，07年1至3月盈利为950万元人民币，去年同期为1.357亿元人民币。预测今年12月31日止年度盈利不少于16.24亿元人民币，全面摊薄每股盈利0.324元人民币，预测市盈率为18.9至24.9倍，料今年派息比率不少于15%。
今年盈利料逾16.24亿
SOHO中国是次集资金额中，21.63亿元用作收购北京一地产项目，7,800万元用于发展北京长城公社项目，3.02亿元用来偿还光华路项目的债务，7.72亿元用来发展北京三里屯项目，其中7.24亿元用于还债，44.76亿元用于北京前门大街复兴工程中的11块地皮收购项目，其余用作一般营运资金。
10大户共斥23.4亿认购
招股文件又指，该公司的企业投资者及个人投资合共认购23.4亿元股份。其中，渣打集团(2888)、中国银行(3988)旗下中银投资、华置(0127)主席刘銮雄及新加坡政府投资机构(GIC)各认购2.28亿元，中信泰富(0267)及荣智健各认购1.14亿元，九仓(0004)主席吴光正认购6亿元，郭鹤年、嘉里建设(0683)及嘉里资产管理分别认购4.2亿元、1.2亿元及6,000万元，上述投资者禁售期均为6个月。恒基兆业地产(0012)副主席李家杰亦有到场，他表示有兴趣投资该股。
另若SOHO公开认购部分超额认购100倍或以上，将启动回拨机制，令公开认购占是次招股比例由10%增至50%。是次收票行为汇丰银行、东亚银行(0023)及中银香港(2388)，也提供eIPO服务。
(责任编辑:house365)
|
